全球顶级富豪家族“专宠”：它定下的“老规矩”连首富们都不敢说No?

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家族办公室属于舶来品，在欧美古老而富有的家族财富传承过程中都有它的身影出现，其为家族成员提供的服务涵盖投资规划、财富管理、信托和地产服务、税务规划、家族传承和领导力培养以及慈善计划等。

家族办公室的功能越完备，家族成员越可以更从容地从繁琐的家族事务中解脱出来，把更多的精力专注于家族企业的方向性发展中。

最古老的家族办公室是哪一家？

家族办公室最早起源于古罗马时期的家族主管以及中世纪时期的大总管家。现代意义上的家族办公室出现于19世纪中叶，一些抓住产业革命机会的大亨将金融专家、法律专家和财务专家集合起来，研究的核心内容是如何管理和保护自己家族的财富和广泛的商业利益。1868年，托马斯·梅隆在美国创立了第一个家族办公室。

为什么要设立家族办公室？

据研究表明，当一个家族拥有10亿人民币（或等值的其他货币）左右规模的资产，有充分的金融意识，并且家族也有保护隐私的需求、控制资产的想法，希望管理复杂的金融业务，这时会考虑设立专门的家族办公室。

　设立家族办公室的原因　

? 对财富的控制与整合

? 家族的连续性

? 决策的客观性

? 定制化的服务

? 信息的机密性

? 金融战略的整合

? 决策信息整合

单一家族办公室&多家族办公室

传统意义上，家族办公室的类型可简单划归为两类：单一家族办公室和多家族办公室（Multi Family Office, MFO)。单一家族办公室只为一个家族提供服务，其职能相当于家族的私人投资公司，而多家族办公室则同时为多个家族提供服务。但目前国内的家族办公室还是存在隐形的门槛，单一家族办公室的成立需要家族资产至少超过10亿人民币，而多家族办公室的服务门槛为家族财富至少为1亿人民币。

家族办公室的新趋势

家族办公室发展的一个重要趋势是作为战略投资者直接参与投资，而亚洲作为新兴富豪的聚集地，在这一趋势上的表现更为明显。

随着人们对可持续发展和环境保护议题重视程度的增加，家族办公室分配更多的资源到此类有社会影响力的投资上也被视为水到渠成。此外，家族办公室所特有的灵活性，也赋予社会影响力投资策略在类别选择方面更多的主动性，除了对传统环境产业和健康产业的关注，家族办公室还将投资转向了教育产业。像其他投资者一样，家族办公室也必须在投资回报率与社会影响力之间寻求一种平衡。

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● 编辑：董岩

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